『MY GOALS』ってどんなサービス？

「MY GOALS」は、お客さまと投資一任契約を結び、提携金融機関の担当者がアドバイザーとして、お客さまのライフプランに基づいた資産運用計画の策定と、継続的なアフターフォローを行ってくれるサービスです。

「夫婦で世界一周旅行に行きたいな」「セカンドライフを充実させたいな」など、一人ひとりの「自分だけのゴール」に合わせた資産運用ができるのが大きな特徴。短期的な市場の動きに一喜一憂せず、長期的な視点でゴールを目指せるよう、アドバイザーがしっかりサポートしてくれます。さらに、NISAの成長投資枠も活用できるため、幅広いニーズに対応しています。

運用資産がぐんぐん伸びた理由

運用資産残高は、2025年5月に100億円、その5ヶ月後の10月には200億円、そしてさらに4ヶ月後の2026年2月には300億円を突破しました。この成長は、提携金融機関である広島銀行や佐賀銀行のお客さま本位の業務運営が、多くの人々に支持された結果と考えられます。

特に、ゴールベースアプローチ型の営業スタイルが浸透したことが、残高拡大に繋がっているようです。例えば、近年ニーズが高まっている「セカンドライフの充実・備え」に関するゴールでは、アドバイザーがお客さま一人ひとりの希望するライフスタイルや将来のライフプランを丁寧にヒアリングし、必要な資金と資産運用計画を一緒に考えていくスタイルが好評です。

「公的年金と同じくらいの安定した収入が毎月欲しい」という具体的な希望があれば、「いつから、いつまで受け取りたいか」といった条件を細かく確認し、公的年金が支給されない月に合わせた定額引出プランなど、きめ細やかな提案がされているとのことです。漠然とした資産運用ではなく、実現したいゴールを明確にし、そこから逆算して計画を立てていくアプローチが、改めて評価されていると実感されています。

今後の展望

三井住友DSアセットマネジメントは、「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、これからもお客さまの資産形成に貢献していく方針です。

「MY GOALS」についてもっと詳しく知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。

• 三井住友DSアセットマネジメント「MY GOALS」詳細